Einleitung
Annäherung an Schottland 7
Die Highlands 13
Die Lowlands 15
Helden- und Abenteuergeschichten
Die Abenteuer des Mac Ian Direach 25
Das Königreich in den Grünen Bergen 39
Das Schiff, das nach Amerika fuhr 46
Der junge König von Easaidh Ruadh 55
Geschichten aus dem Leben
Eine Liebestragödie 66
Macfarlane 72
Der Schäfer, der nicht lügen konnte 77
Wie Clanranald Ormaclate House baute 84
Des Tinkers Hotel 88
Burke und Hare 91
Märchenhafte Geschichten
Lod 94
Der König, der seine Tochter heiraten wollte 103
Die Tochter des Riesen 107
Geschichten mit der Anderswelt
Die Tochter des Nordlandkönigs 123
Tam Lin 126
Tom der Reimer 130
Von den Selkies 138
Die Saga von der Insel der Frauen 140
Wie Morrigu von der Insel die Frauen nach Island fuhr 170
Hexengeschichten
Was Hexen vermögen 181
Die Frau des Pfarrers 182
Die blaue Mütze 184
Des Harfenspielers Stein 189
Literaturverzeichnis 190