Märchen aus dem Schwarzwald 11
Die schöne Undine vom Mummelsee 12
Das kalte Herz 17
Das Märchen von der verzauberten Renchtal-Prinzessin 38
Märchen von der Schwäbischen Alb 43
Der starke Hans und die Schwabenliesel 44
Das Männlein mit dem Zauberspiegel 47
Märchen vom Bodensee 50
Die Sieben Schwaben 51
Wie die Sieben Schwaben das Ungeheuer vom Bodensee jagten 57
Märchen aus der Schweiz 60
Die drei Brüder von Schwarzwasserstelz 61
Gold-Betheli und Harze-Babi 64
Märchen aus Österreich 67
Der Riese und der Hirte 68
Hansl Gwagg-Gwagg 71
Märchen aus dem Allgäu 74
Der Schwanenritter 75
Märchen aus dem Berchtesgadener Land 80
Die Nixe vom Königssee 81
Märchen aus Franken 85
Marie und der Nussknacker im Nürnberger Puppenreich 86
Im Schlaraffenland 90
Märchen aus dem Thüringer Wald 93
Die Rosen der heiligen Elisabeth 94
Die Jung-und-Schön-Mühle 97
Märchen aus der Dahlener Heide in Sachsen 100
Wie die Schildbürger Licht ins Rathaus tragen wollten 101
Wie die Schildbürger Salz pflanzten 103
Märchen von der Saale 105
Die Königstochter und der Soldat 106
Märchen aus dem Havelland in Brandenburg 109
Das Haus ohne Treppe 110
Märchen aus dem Spreewald 113
Die goldene Brücke 114
Als Hunde, Katzen und Mäuse noch Freunde waren 117
Märchen von der Mecklenburger Seenplatte 120
Die Bernsteinnixe im Müritz-See 121
Wie der Zaunkönig zum König der Vögel wurde 123
Märchen von der Ostsee 126
Der Klabautermann 127
Wie der Klabautermann sein Schiff vor dem Nachtkreuzer schützte 130
Märchen von der Nordsee 133
Das Pferde-Ei 134
Der Maushund 136
Märchen aus der Hansestadt Hamburg 139
Wie die Katharinenkirche ihre goldene Krone bekam 140
Märchen aus dem Braunschweiger Land 143
Wie die Schöppenstedter den Herzog empfingen 144
Till Eulenspiegel 146
Märchen aus dem Harz 147
Die silbernen Tannenzapfen 148
Die Rosstrappe 150
Märchen aus dem Weserland 152
Die Bremer Stadtmusikanten 153
Der Rattenfänger zu Hameln 157
Märchen vom Rhein 160
Die schöne Lorelei 161
Die Heinzelmännchen zu Köln 164
Märchen aus dem Knüllgebirge 165
Wie die Schwarzenbörner einen Brunnen gruben 166
Wie die Schwarzenbörner ihren Landgrafen vergraulten 167
Märchen zwischen Taunus und Westerwald 170
Hänsel und Gretel 171
Der Wolf und die sieben Geisslein 177
Märchen aus der Eifel 181
Die Geigenspieler zu Aachen 182
Die Riesentochter 184
Märchen von der Saar 186
Als der Teufel zur Wildsau wurde 187