7 Helmut Morsbach Vorbemerkung
9 Dieter Wiedemann Es war einmal ...
16 Das kalte Herz nach Wilhelm Hauff
22 Die Geschichte vom kleinen Muck
30 Der Teufel vom Mühlenberg nach Motiven aus dem Harz
36 Das tapfere Schneiderlein
42 Das singende, klingende Bäumchen
48 Die Geschichte vom armen Hassan nach einem uigurischen Volksmärchen
54 Das Feuerzeug nach dem Märchen von H.C. Andersen
60 Hatifa nach der Erzählung von Willi Meinck
68 Das hölzerne Kälbchen nach dem Grimm-Märchen "Das Bürle"
74 Das Zaubermännchen nach dem Märchen Rumpelstilzchen
80 Die goldene Jurte nach einem mongolischen Märchen
86 Das Kleid nach dem Märchen "Des Kaisers neue Kleider"
90 Schneewittchen
96 Rotkäppchen
104 Frau Holle
110 Die goldene Gans
116 König Drosselbart (mit Manfred Krug)
122 Turlis Abenteuer nach dem Märchen "Pinochios Abenteuer"
128 Wie heiratet man einen König nach dem Märchen "Die kluge Bauerntochter"
134 Dornröschen
140 Sechse kommen durch die Welt
146 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Nach dem gleichnamigen Märchen von Bozena Nemcova
152 Susanne und der Zauberring
158 Hans Röckle und der Teufel nach dem Märchen "Meister Hans und Mister Flammfuss"
164 Das blaue Licht
170 Der kleine Zauberer und die grosse Fünf
176 Wer reisst denn gleich vor'm Teufel aus? nach der Erzählung von Uwe Kant
182 Schneeweisschen und Rosenrot
188 Der Katzenprinz CSSR
194 Der Spiegel des grossen Magus
200 Der Prinz hinter den sieben Meeren nach dem Märchen "Das singende springende Löweneckerchen"
206 Die vertauschte Königin
212 Gritta von Rattenzuhausebeiuns
218 Der Bärenhäuter
224 Der Eisenhans
230 Froschkönig
236 Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada
242 Das Herz des Piraten
248 Verflixtes Missgeschick!
254 Der Drache Daniel
260 Das Licht der Liebe
266 Olle Hexe
272 Animationsverfilmungen von Märchen
279 Quellennachweis
282 Bildnachweis
283 Personenregister
286 Märchenfilme der DEFA auf DVD