1. Musik: J.B. de Boimortier um 1700

 2. Märchen: Die alte weisse Stute

 3. Musik: G.Ph. Telemann um 1700

 4. Märchen: Die Wahl der Königstochter Gyptis

 5. Musik: Mittelalterlicher Spielmannstanz I

 6. Märchen: Die goldene Ziege

 7. Musik: P.D. Philidor um 1700

 8. Märchen: Vom Hirten und seiner Flöte

 9. Musik: L.C. d' Hervellois um 1700

10. Troubadour-Poesie: Die ungewöhnliche Quelle

11. Musik: Troubadour-Gruppe Perceval

12. Märchen: Pierre aus dem Schilf

13. Musik: J.B. de Boismortier um 1700

14. Märchen: Die silberne Falkenfeder

15. Musik: Mittelalterlicher Spielmannstanz II