Kater Graustirn - Russisches Märchen 5
Der Meereszar und die weise Wassilissa - Russisches Märchen 13
Der Wind - Ukrainisches Märchen 29
Grizko und der Pan - Ukrainisches Märchen 38
Assilak und der Drache - Belorussisches Märchen 43
Vom Zarengeneral und vom klugen Bauern - Belorussisches Märchen 50
Hetscho, der Faulpelz - Georgisches Märchen 54
Der Herr und der Knecht - Armenisches Märchen 64
Anait - Armenisches Märchen 71
Karasyra - Kabardinisches Märchen 88
Der Wolf und der Fuchs - Daghestanisches Märchen 90
Der Spuredeuter - Kasachisches Märchen 99
Der wunderbare Mantel des Aldar-Kossé - Kasachisches Märchen 101
Der gute Umar - Turkmenisches Märchen 106
Der goldene Karpfen - Turkmenisches Märchen 118
Das Märchen von den drei Wunschdingen - Tatarisches Märchen 126
Die drei Töchter - Tatarisches Märchen 142
Die Hummel - Chakassisches Märchen 145
Der gierige Kaufmann - Udmurtisches Märchen 147
Hundert Gehirne - Altajsches Märchen 151
Der geizige Frosch - Ojrotisches Märchen 154
Der Bär als Musikant - Karelisches Märchen 158
Der Aufseher und der Teufel - Lettisches Märchen 163
Der Wolf - Litauisches Märchen 166
Erklärungen - 171